據(jù)悉，咨詢公司德魯里預(yù)測(cè)，在2022年實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤之后，馬士基今年將面臨一個(gè)新的現(xiàn)實(shí)，這意味著該公司與已解散的2M聯(lián)盟合作伙伴MSC可能會(huì)發(fā)動(dòng)一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)。
太多裝載率半空的船舶、更激烈的爭奪客戶以及雄心勃勃的物流戰(zhàn)略，馬士基必須經(jīng)受住第一次真正的考驗(yàn)。2023年對(duì)于馬士基和新上任的首席執(zhí)行官Vincent Clerc來說可能是非常具有挑戰(zhàn)性的一年。
從積極的方面來看，根據(jù)2月8日公布的2022年業(yè)績報(bào)告，該公司總凈利潤高達(dá)293億美元，創(chuàng)下丹麥商業(yè)史上盈利紀(jì)錄。(查看：馬士基公布2022年強(qiáng)勁業(yè)績，營收達(dá)815億美元！但2023......)
但隨著運(yùn)價(jià)和貨運(yùn)量下降，在過去兩年中一直為船公司帶來豐厚收益的集裝箱市場(chǎng)正在迅速萎縮。幾位航運(yùn)分析師表示，這勢(shì)必會(huì)損害馬士基今年和明年的收入。
Xeneta關(guān)于船公司與客戶合同談判的最新數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)長期以來一直在下降，長期合同價(jià)格現(xiàn)在也在下降。
而市場(chǎng)的變化只是其中一個(gè)因素。德魯里在一項(xiàng)新的分析中指出，2023年也將是馬士基雄心勃勃的物流戰(zhàn)略的第一次真正考驗(yàn)。
圖源：馬士基
其主要原因是與競(jìng)爭對(duì)手、世界領(lǐng)先的集裝箱航運(yùn)公司MSC終止了長達(dá)八年的2M聯(lián)盟合作。該合作關(guān)系自2015年以來一直很活躍，但幾周前雙方宣布將于2025年初解散。(查看往期內(nèi)容：重磅！全球最大航運(yùn)聯(lián)盟2M聯(lián)盟宣布解散)
“2M聯(lián)盟的解散最終是公司戰(zhàn)略沖突的結(jié)果，這反而引出了一個(gè)問題：到底哪種模式是正確的？”德魯里表示道。
自2019年以來，馬士基完成了對(duì)物流公司的重大收購，以擴(kuò)大航運(yùn)和港口碼頭活動(dòng)，包括陸上運(yùn)輸以及倉儲(chǔ)和客戶服務(wù)。
馬士基表示，其整合戰(zhàn)略將使公司轉(zhuǎn)型為全面的、面向客戶的門到門服務(wù)的物流集成服務(wù)商。在敏感的集裝箱市場(chǎng)面臨壓力之際，物流業(yè)務(wù)也將為集團(tuán)整體盈利提供支撐。
在過去的四年里，馬士基已斥資約70億美元收購包括利豐物流(LF Logistics)、Pilot Freight Services和翼源國際(Senator International)等物流公司。
馬士基近年收購的物流公司如下：
美國知名報(bào)關(guān)行Vandegrift：2019年2月—價(jià)格未知
北美知名倉儲(chǔ)及配送物流巨頭Performance Team：2020年2月—5.45億美元
歐洲貿(mào)易和報(bào)關(guān)管理服務(wù)的公司KGH Customs Services：2020年7月—2.79億美元
歐美電商物流巨頭Visible SCM&B2C Europe：2021年8月—價(jià)格未知
南非貨運(yùn)和金融服務(wù)公司Grindrod(51%)：2021年11月—1300萬美元
德國航空及海運(yùn)物流服務(wù)提供商翼源國際(SENATOR INTERNATIONAL)：2021年11月—6.44億美元
利豐物流(LF Logistics)：2021年12月—36億美元
美國領(lǐng)先跨境物流解決方案提供商Pilot Freight Services：2022年2月—18億美元
丹麥項(xiàng)目物流公司Martin Bencher Group：2022年8月—6100萬美元
而即將分道揚(yáng)鑣的MSC遵循的是一條截然不同的戰(zhàn)略軌跡。這家船公司正投資數(shù)十億美元，通過購買和租賃二手船以及在造船廠下達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的新造船訂單來擴(kuò)大運(yùn)力。
這一積極的增長計(jì)劃導(dǎo)致MSC在2022年1月超過馬士基成為全球最大的集裝箱班輪公司。根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，MSC目前的新造船訂單增加到133艘，運(yùn)力達(dá)182萬TEU。相比之下，馬士基只訂購了30艘船，運(yùn)力為37.3萬TEU。
資料來源：Alphaliner
德魯里指出，MSC的規(guī)模正在逐漸擴(kuò)大，使該公司能夠穩(wěn)定地管理和更好地利用其不斷增長的船隊(duì)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。問題在于，在集裝箱市場(chǎng)已經(jīng)見頂，并正以越來越快的速度下滑之際，MSC卻決定全速前進(jìn)。
新的集裝箱船下水將迫使運(yùn)力增加，超出需求。投資銀行巴克萊(Barclays)估計(jì)，今年全球集裝箱船隊(duì)運(yùn)力將增長11%，到2025年，運(yùn)力將比疫情前增加30%。
德魯里分析指出，“MSC似乎認(rèn)為自己可以更好地利用這些船，而不受具有不同優(yōu)先級(jí)合作伙伴的限制?！钡幸环N風(fēng)險(xiǎn)是，由于需要增加船舶裝載率，MSC將回歸到其原有的市場(chǎng)份額和低成本運(yùn)營模式，這可能會(huì)破壞市場(chǎng)穩(wěn)定。
如果馬士基采取行動(dòng)并與MSC打價(jià)格戰(zhàn)，那將對(duì)馬士基不利。“馬士基在整合戰(zhàn)略上投入了大量資金和精力，現(xiàn)在很難看到它放棄?！?
德魯里表示，如果沒有2M這樣的航運(yùn)聯(lián)盟作為后盾，馬士基的未來可能會(huì)出現(xiàn)問題。馬士基規(guī)模太小就無法獨(dú)立運(yùn)營，但規(guī)模太大又無法加入另外兩個(gè)航運(yùn)聯(lián)盟之一。即使馬士基試圖這樣做，競(jìng)爭監(jiān)管機(jī)構(gòu)也可能會(huì)介入。
航運(yùn)咨詢公司Vespucci Maritime的分析師兼創(chuàng)始人Lars Jensen預(yù)測(cè)，隨著MSC將接收大量新船，該公司將越來越多地推出自己的服務(wù)。
“此外，解散可能會(huì)導(dǎo)致MSC和馬士基之間發(fā)生更直接的商業(yè)對(duì)抗，雙方都在努力留住自己的客戶，并有可能在逐漸解體的過程中從合作伙伴那里‘挖走’客戶?！?
德魯里估計(jì)，馬士基的物流戰(zhàn)略可能是富有成效的，但它也具有明顯的風(fēng)險(xiǎn)，存在幾個(gè)陷阱。其指出，成功的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是將許多被收購的物流公司適當(dāng)?shù)卣系郊瘓F(tuán)業(yè)務(wù)中，這“對(duì)任何大公司來說都是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)”。
需要管理部門確保集體組織以統(tǒng)一的方式向客戶提供服務(wù)，同時(shí)也要關(guān)注價(jià)格和供應(yīng)鏈的所有部分。成功還將要求持懷疑態(tài)度的客戶積極接受門到門綜合物流解決方案的概念。
“此前船公司拓展業(yè)務(wù)的嘗試往往令人失望，但新技術(shù)讓人們看到了希望，這一次情況可能會(huì)有所不同?！钡卖斃镌u(píng)論道。
馬士基在談到2M聯(lián)盟終止通知時(shí)表示，時(shí)代已經(jīng)改變，戰(zhàn)略也在改變。
這家全球領(lǐng)先的集裝箱航運(yùn)公司于2015年創(chuàng)建了2M聯(lián)盟，主要目的是通過艙位共享來確保一系列運(yùn)力為2萬TEU的新型超大集裝箱船能夠充分裝載以提高裝載率。
馬士基海洋首席產(chǎn)品官兼執(zhí)行副總裁Johan Sigsgaard表示，如今，馬士基有了不同的需求?！?M聯(lián)盟是2015年航運(yùn)形勢(shì)下艙位共享協(xié)議的產(chǎn)物，但現(xiàn)在已經(jīng)不適合，因?yàn)槲覀冃枰氖且粋€(gè)更獨(dú)立的馬士基品牌?！彼f道，“今天，我們的重點(diǎn)是整合海運(yùn)和陸地服務(wù)網(wǎng)絡(luò)?！?
